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有一古老的种族，名为『衍』。这种族，人人皆生为男子的外貌，拥有男性的性器官。然而，却有部份族人，体内拥有女性的子宫，可以生儿育女，甚至哺乳。拥有这特异体质者，生得特别阴柔，皮肤皎白娇嫩，几乎能与女子媲美。
衍族在深山中避世而居，不问世上烽火与朝代更迭，平静地度过了好几个世纪。然而，由于近亲通婚的关係，生育能力逐渐下降，族人的人数也日渐凋零。于是，有的衍族人离开了深山，进入繁华的城镇，试图和普通人一起生存。有的运气不错，如鱼得水；有的则是遇人不淑，沦落红尘，成为青楼中高价拍卖的玩物。
随着衍族人逐渐入世，世人这才发现了他们的存在。惊讶、讚叹有之，訕笑、狎玩有之……人心难测，又岂是长年生活在深山中的衍族人短时间内能看透的？